13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964819
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
168 檔
27.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$8.5億，整體持股檔數為 168 檔。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, IUSV, SCHX）累計市值佔比達 27.5%，是驅動 McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.74% | +0.42% | -39.82% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.79% | -0.26% | -18.03% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.13% | -22.08% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.26% | +2221.30% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.50% | -15.20% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.23% | -0.46% | -4.38% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.12% | -0.32% | -17.92% | |
| 8 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.82% | -0.19% | -20.53% | |
| 9 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.82% | +0.09% | -9.57% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.12% | -21.26% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | +0.14% | -21.97% | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.74% | -0.12% | +34.66% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | -12.77% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | -4.94% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -17.05% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -19.21% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.09% | -9.26% | |
| 18 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -19.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | +990.32% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +296.46% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.09% | +10.27% | |
| 22 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.70% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.02% | -13.29% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.11% | |
| 25 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +16.03% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | -0.60% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.05% | +16.01% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.01% | +12.83% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | +23.32% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | +20.01% | |
| 31 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.40% | — | +31.26% | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +33.21% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -21.68% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +598.45% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -20.90% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +21.18% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | +23.43% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -21.56% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -35.90% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -20.37% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +195.55% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | +10.74% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.06% | +14.58% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | -13.29% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.11% | -3.55% | |
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +32.32% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +1109.47% | |
| 48 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +5.00% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -4.42% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +35.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.7%)、IUSV (8.8%)、SCHX (7.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PH
市值: US$76.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$360.3萬
在 Q3 2024 季度中，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PH。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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