13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001886813
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
95 檔
77.9%
在 Q1 2026 申報期間，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC（CIK: 0001886813）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 95 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 20 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 15 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, SHY, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 77.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 26.94% | +2.85% | +2.07% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 21.80% | -21.80% | EXIT | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 18.90% | -5.26% | — | |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 5.94% | -5.94% | EXIT | |
| 5 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 4.35% | -4.35% | EXIT | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.25% | -4.25% | EXIT | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 4.23% | +0.24% | +36.36% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.20% | +3.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.01% | +5.18% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | +1.84% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | -3.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +12.35% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.05% | +2.36% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -0.55% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.12% | +4.30% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.10% | +5.59% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.04% | +0.52% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +9.09% | -97.17% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +1.62% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.10% | +4.57% | |
| 23 | GLNK | Grayscale Chainlink Trust Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.08% | +25.79% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.07% | +0.15% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.07% | +18.80% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | +0.16% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.04% | +5.96% | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +113.08% | |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.08% | -97.04% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | +2.27% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | +12.12% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.05% | -1.67% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +0.78% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.13% | — | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.02% | +13.46% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | -2.42% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | +4.93% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.01% | +1.33% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | -12.83% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -1.89% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.01% | -0.07% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | +5.44% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | +0.64% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +64.82% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | -0.08% | |
| 50 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | -5.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSMR (26.9%)、SHY (21.8%)、SGOV (18.9%)。其中最大持股部位 MSMR 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$8794.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TQQQ
前期市值: US$6397.5萬
在 Q1 2026 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共進行了 104 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 40 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 TQQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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