13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001886813
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
92 檔
46.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 92 檔。
在 Q2 2024 期間，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSMR, QQQ, TQQQ）累計市值佔比達 46.3%，是驅動 McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 19.53% | +2.85% | +24.85% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.21% | +0.23% | NEW | |
| 3 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 12.08% | — | -2.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.16% | +9.09% | +0.91% | |
| 5 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 6.53% | -4.35% | EXIT | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.05% | — | -3.83% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.76% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.11% | — | -24.17% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.62% | -0.05% | +4.30% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.20% | -49.84% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.01% | -0.03% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.08% | +361.38% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +0.07% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -0.02% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.47% | — | +0.03% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.07% | -34.47% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | — | +1.17% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.05% | -3.28% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.06% | NEW | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.02% | +164.40% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.04% | -0.03% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.27% | — | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | +33.42% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +79.10% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.06% | NEW | |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.24% | — | -4.43% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | +0.16% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.23% | — | -4.95% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.10% | -0.63% | |
| 35 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -10.24% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -6.32% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.22% | — | -5.97% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.07% | -96.37% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -7.35% | |
| 42 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | -6.10% | |
| 44 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.86% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -4.26% | |
| 46 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | -2.63% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -3.78% | |
| 50 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSMR (19.5%)、QQQ (16.2%)、TQQQ (12.1%)。其中最大持股部位 MSMR 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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