13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
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41.1%
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, MSMR, TQQQ）累計市值佔比達 41.1%，是驅動 McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.01% | +0.23% | NEW | |
| 2 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 15.88% | +2.85% | +9.29% | |
| 3 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 10.69% | — | +2.81% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.59% | +9.09% | -0.90% | |
| 5 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 6.84% | — | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.60% | +0.07% | +2760.70% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.56% | — | +4832.64% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.11% | — | -7.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.20% | -0.14% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.62% | -0.05% | -1.93% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.01% | -0.19% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.02% | — | -2.53% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.07% | +358.04% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +1.13% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -15.55% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -27.35% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.48% | — | +0.04% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | -0.17% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +0.03% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.05% | +0.30% | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.06% | NEW | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.06% | NEW | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.28% | — | -5.73% | |
| 26 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -11.54% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 28 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | -4.24% | |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.26% | — | -4.06% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | -10.86% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -5.64% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -5.76% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | -4.83% | |
| 42 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.01% | -4.81% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -6.12% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -7.33% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -4.82% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 48 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | — | |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | -1.90% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | -0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (16.0%)、MSMR (15.9%)、TQQQ (10.7%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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