13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.7億
US$14.7億
239 檔
23.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MBL Wealth, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$14.7億。該機構在本季度申報了 239 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，MBL Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，MBL Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, BIL, IJH）貢獻了組合市值的 23.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.58% | +0.35% | +2.41% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.32% | +0.35% | -15.48% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.32% | +6.11% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.13% | +4.25% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.56% | +0.32% | +2.21% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.30% | -0.18% | -0.78% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.20% | -0.78% | -10.59% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.03% | -0.12% | -3.86% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.68% | -0.13% | +1.60% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.24% | +3.02% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | +2.05% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.11% | -3.93% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | +0.33% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.97% | — | +2.99% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.02% | +5.45% | |
| 16 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | -13.74% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.41% | -0.09% | -1.03% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.32% | -0.38% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.15% | -7.00% | |
| 20 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +0.29% | |
| 21 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +60.47% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.09% | -3.24% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.87% | -0.13% | -1.47% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | -0.03% | -31.21% | |
| 25 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +0.10% | |
| 26 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -2.93% | |
| 27 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -33.90% | |
| 28 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | -2.08% | |
| 29 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密貨幣 | 0.71% | +0.40% | — | |
| 30 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +3.37% | |
| 31 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 33 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | +16.41% | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +1.41% | |
| 35 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +4.96% | |
| 37 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +1.17% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.22% | |
| 39 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 40 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +5.32% | |
| 41 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.17% | +2.50% | |
| 43 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 44 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.54% | — | -8.91% | |
| 45 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.04% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.80% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | -7.68% | |
| 48 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +80.94% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +3.87% | |
| 50 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | — | +12.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MBL Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.7億，共申報了 239 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，MBL Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (12.6%)、BIL (8.3%)、IJH (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CBTJ
市值: US$743.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JAAA
前期市值: US$739.3萬
在 Q2 2025 季度中，MBL Wealth, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CBTJ。 本季清倉部位包含 JAAA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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