13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.7億
US$14.7億
224 檔
22.8%
截至 Q1 2025 季度末，MBL Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$14.7億，全數申報部位共有 224 檔。
Q1 2025 的申報記錄反映 MBL Wealth, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 28 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，MBL Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, BIL, IJH）貢獻了組合市值的 22.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.75% | +0.35% | -1.83% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.40% | +0.35% | -5.75% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.32% | +2.27% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.57% | -0.78% | -1.47% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.13% | +0.66% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.50% | -0.18% | +0.51% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.34% | -0.12% | -0.44% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.31% | +0.32% | +6.45% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | +5.76% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.58% | +0.24% | +0.01% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.49% | -0.11% | +1.77% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | +0.19% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | +0.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.02% | +2.05% | |
| 15 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | +1.30% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.83% | — | +5.23% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.09% | +1.08% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.18% | -0.03% | +1.92% | |
| 19 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.17% | — | -2.11% | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.15% | +31.20% | |
| 21 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +3.34% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.92% | -0.13% | -1.64% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.32% | +9.26% | |
| 24 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.84% | — | -4.65% | |
| 25 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +3.15% | |
| 26 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -4.13% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.76% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | +5.91% | |
| 29 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +4.72% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.02% | -0.02% | |
| 31 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.31% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.16% | |
| 33 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -2.26% | |
| 34 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.48% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -7.87% | |
| 36 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.96% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.70% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.05% | |
| 39 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -3.22% | |
| 40 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | +109.50% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -23.35% | |
| 42 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +66.08% | |
| 43 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -3.89% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +3.76% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.02% | +8.82% | |
| 46 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -1.61% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.17% | +5.01% | |
| 48 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -6.96% | |
| 49 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.01% | -4.55% | |
| 50 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | — | +2.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MBL Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.7億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，MBL Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.8%)、BIL (10.4%)、IJH (4.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$79.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSPG
前期市值: US$166.6萬
在 Q1 2025 季度中，MBL Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 25 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 RSPG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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