13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009056
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
66 檔
42.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，MB Generational Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 66 檔。
在 Q1 2026 期間，MB Generational Wealth, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，MB Generational Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DUHP, AVUV, DISV 等）合計佔整體申報市值的 42.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.94% | -0.73% | -3.71% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.82% | +0.07% | +0.17% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.61% | -0.86% | +1.06% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.65% | +0.04% | -1.31% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 8.07% | +0.09% | -0.94% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.66% | -0.01% | -0.03% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.92% | +0.57% | +18.09% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.60% | -0.39% | +0.08% | |
| 9 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 3.38% | -0.04% | — | |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.10% | +5.84% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.37% | -0.06% | +0.81% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.64% | +0.12% | +16.98% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | +16.55% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.01% | -11.41% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.51% | +0.29% | +39.66% | |
| 16 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | +14.05% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | +15.23% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.06% | +9.04% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +7.11% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | +11.80% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -8.87% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +4.63% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 24 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +3.36% | |
| 25 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +20.49% | |
| 27 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.97% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.58% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 32 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | — | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +7.32% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.29% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -0.93% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -2.07% | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -20.83% | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.67% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 42 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 43 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.10% | -4.57% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.04% | -15.56% | |
| 45 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -5.17% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +14.23% | |
| 47 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.23% | +0.68% | +33.06% | |
| 48 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MB Generational Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUHP (10.9%)、AVUV (10.8%)、DISV (9.6%)。其中最大持股部位 DUHP 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RRGB
市值: US$5.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GE
前期市值: US$704.3萬
在 Q1 2026 季度中，MB Generational Wealth, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 RRGB。 本季清倉部位包含 GE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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