13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009056
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
67 檔
43.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MB Generational Wealth, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 67 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，MB Generational Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DUHP, AVUV, DISV）占據了總市值的 43.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.25% | -0.73% | +6.43% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.55% | +0.07% | +3.59% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 8.77% | -0.86% | +3.89% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.69% | +0.04% | -0.17% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 8.41% | +0.09% | -2.99% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.10% | -0.01% | +0.24% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.06% | +0.57% | +93.60% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.73% | — | — | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.38% | -0.39% | +3.47% | |
| 10 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 3.19% | -0.04% | -6.26% | |
| 11 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 2.63% | -0.10% | +13.47% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.10% | +15.30% | |
| 13 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.19% | -0.06% | +7.11% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.01% | -0.14% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | — | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.32% | +0.04% | +284.83% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +30.81% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +459.26% | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.04% | +0.29% | +231.40% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.06% | +77.90% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +224.30% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +4.82% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +96.16% | |
| 25 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +6.23% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 27 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 28 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.33% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | — | |
| 36 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +1.31% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.07% | -8.58% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +0.21% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +11.00% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.58% | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +149.93% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | +77.53% | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -5.38% | |
| 44 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.04% | +4.46% | |
| 46 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -1.96% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | -21.79% | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.36% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MB Generational Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUHP (11.3%)、AVUV (9.6%)、DISV (8.8%)。其中最大持股部位 DUHP 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$704.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$25.0萬
在 Q4 2025 季度中，MB Generational Wealth, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 25 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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