13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009056
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
50 檔
40.5%
MB Generational Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 50 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，MB Generational Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 40.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 15.41% | +0.07% | -0.41% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.29% | -0.73% | -1.51% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.81% | +0.04% | -0.60% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.88% | +0.09% | -0.34% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.14% | -0.86% | +1.84% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.57% | -0.01% | -0.48% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.75% | -0.39% | +1.11% | |
| 8 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.95% | -0.06% | +1.34% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.10% | -1.96% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.01% | — | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.66% | +0.57% | -6.81% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.01% | -0.39% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | — | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | — | |
| 15 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 17 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +1.68% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -0.70% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -20.42% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.81% | — | — | |
| 22 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.08% | +41.67% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 24 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.62% | +0.13% | — | |
| 25 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +42.79% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -0.80% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -13.69% | |
| 28 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 30 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +0.45% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.10% | |
| 33 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.06% | -12.58% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.06% | -6.77% | |
| 35 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.10% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +2.07% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.23% | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | -13.50% | |
| 45 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +1.58% | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MB Generational Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (15.4%)、DUHP (13.3%)、QUAL (11.8%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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