13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009056
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
54 檔
38.8%
在 Q2 2024 申報期間，MB Generational Wealth, LLC（CIK: 0002009056）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 54 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUV, DUHP, QUAL）累計市值佔比達 38.8%，是驅動 MB Generational Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 15.58% | +0.07% | +2.39% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.52% | -0.73% | +1.70% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.06% | +0.04% | +605.90% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.53% | +0.09% | +227.68% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.55% | -0.86% | -0.32% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.53% | -0.01% | +1.20% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.08% | -0.39% | +6.78% | |
| 8 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 3.26% | -0.06% | +6.34% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.10% | -14.88% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.01% | -4.97% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.76% | +0.57% | +30.83% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +69.48% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +71.20% | |
| 14 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | — | |
| 15 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +333.45% | |
| 16 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -0.04% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -9.49% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.48% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | +53.30% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +70.48% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.13% | +60.47% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +106.53% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.27% | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +13.95% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -7.01% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.06% | +62.08% | |
| 31 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | — | +15.93% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | -0.11% | EXIT | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.98% | |
| 35 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.25% | — | -32.20% | |
| 36 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -27.93% | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.75% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -65.94% | |
| 42 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.20% | — | +43.38% | |
| 44 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -46.98% | |
| 46 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +400.69% | |
| 47 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.19% | — | — | |
| 49 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MB Generational Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (15.6%)、DUHP (13.5%)、QUAL (12.1%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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