13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002009056
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
61 檔
38.1%
MB Generational Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 61 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUV, DUHP, QUAL）累計市值佔比達 38.1%，是驅動 MB Generational Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 16.09% | +0.07% | +11.14% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.31% | -0.73% | +15.73% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.81% | +0.04% | -84.26% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.02% | +0.09% | -66.55% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.81% | -0.86% | +12.59% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.68% | -0.01% | +13.76% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.96% | -0.39% | +10.83% | |
| 8 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 3.02% | -0.06% | +25.74% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.10% | +0.07% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.01% | -3.29% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -41.86% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.35% | +0.57% | +22.12% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -41.58% | |
| 14 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +0.64% | |
| 16 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -0.33% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -34.77% | |
| 19 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -71.62% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -41.34% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.69% | +0.13% | -39.16% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -52.89% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +8.64% | |
| 24 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -1.43% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.80% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 27 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 30 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | — | -13.74% | |
| 32 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -3.84% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -27.48% | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.26% | — | +44.74% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | +34.35% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.73% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 38 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | -79.38% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +82.33% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +184.57% | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.22% | — | -29.52% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | — | +1.60% | |
| 44 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -81.42% | |
| 45 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 46 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.39% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.24% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 50 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MB Generational Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (16.1%)、DUHP (13.3%)、QUAL (11.8%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，MB Generational Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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