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Maxi Investments CY Ltd 13F 持倉總覽（83 檔）
Maxi Investments CY LtdCIK: 0001838222
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83
Maxi Investments CY Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 106.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.59
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 91.79
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.62
Maxi Investments CY Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 SGOV
+196.2% US$5239.7萬
加碼 GOOGL
+1159.3% US$2092.4萬
減碼 MSFT
-50.3% -US$2775.4萬
加碼 NVDA
+265.2% US$1711.8萬
加碼 TSM
+477.6% US$1656.4萬
減碼 TEAM
-76.4% -US$1533.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 17.26% | +12.42% | +196.15% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.24% | — | +22.54% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.76% | +2.49% | +28.76% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | +4.00% | +265.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.00% | +4.64% | +1159.26% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.29% | +3.73% | +477.61% | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.96% | +1.87% | +84.34% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.77% | +2.10% | +149.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | -4.42% | -50.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.39% | +2.22% | +1864.29% | |
| 12 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 1.77% | +0.79% | +76.30% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.73% | +1.46% | +502.35% | |
| 14 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.33% | -0.93% | -30.42% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | — | +9.57% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | — | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.20% | -1.18% | -51.15% | |
| 19 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.17% | — | -22.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | -14.21% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.10% | — | -24.40% | |
| 22 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 1.08% | -0.46% | — | |
| 23 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.03% | -1.06% | -52.13% | |
| 24 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.78% | -50.00% | |
| 27 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +152.24% | |
| 29 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 30 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 31 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 33 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.44% | -1.70% | -80.56% | |
| 35 | SPXC | Spx Technologies INC | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.43% | — | — | |
| 37 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.39% | -1.48% | -74.79% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | HUBS | Hubspot INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +545.45% | |
| 41 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.37% | -2.73% | -76.38% | |
| 43 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.34% | — | — | |
| 47 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 48 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | — |
1–50 of 83
投資組合績效
Q3 2026績效
-3%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
- 標準差
- +19.5%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -11.7%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化績效
- +9.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.93
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡瑪比率
- +0.84
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +11.5%
- 下方標準差
- +11.8%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +46.6%
- 最差12個月
- -10%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.56
- 產業分散度
- +15%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +2.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | US$4.6億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 115 | US$5.5億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 91 | US$4.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 107 | US$6.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 142 | US$5.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | US$4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53 | US$1.9億 | 0 |
本季持股變動
Maxi Investments CY Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Li Auto INC - Adr (LI); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Maxi Investments CY Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Maxi Investments CY Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 83 個已申報部位之中。
Maxi Investments CY Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Maxi Investments CY Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7899.8萬 (17.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4230.9萬 (9.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4009.3萬 (8.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2420.5萬 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2290.4萬 (5.0%)
Maxi Investments CY Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Maxi Investments CY Ltd 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 22 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Li Auto INC - Adr (LI); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)
Maxi Investments CY Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Maxi Investments CY Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.1%
• Communication Services: 27.4%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Financials: 4.2%
• Industrials: 2.9%
• Health Care: 0.4%
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持倉穩定性32.6
產業集中度44.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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ST
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資料過舊，未更新
集中度6.8
持倉穩定性22.5
產業集中度50.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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產業集中度79.0
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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集中度24.9
持倉穩定性43.0
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