13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001635007
申報總市值
US$26.3億
US$26.3億
67 檔
48.4%
截至 Q1 2024 季度末，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$26.3億，全數申報部位共有 67 檔。
在 Q1 2024 期間，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VLUE, AVUV, VSS）占據了總市值的 48.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 33.37% | +3.48% | -1.00% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 17.62% | -1.05% | -0.63% | |
| 3 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 14.71% | -1.65% | -0.01% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 11.85% | -0.41% | +27.43% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 10.50% | -1.66% | -0.44% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.77% | -0.23% | -2.53% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.23% | +0.18% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.01% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -36.11% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | -3.84% | |
| 11 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.59% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -9.47% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 17 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.07% | — | -19.00% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -7.93% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -2.20% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.15% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | -0.01% | -0.36% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.25% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -7.04% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.35% | |
| 28 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +2.40% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | — | -19.67% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | -1.32% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.07% | -10.89% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +3.07% | |
| 35 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +2.12% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | EXIT | |
| 37 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.04% | +3.17% | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.03% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +9.40% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.01% | -5.01% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | -32.62% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | — | -0.40% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +355.11% | |
| 47 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | -9.77% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mason Investment Advisory Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$26.3億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Mason Investment Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VLUE (33.4%)、AVUV (17.6%)、VSS (14.7%)。其中最大持股部位 VLUE 佔據整體投資組合約 33.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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