13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895045
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
44 檔
69.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mason & Associates, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 44 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Mason & Associates, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 17 筆增持與 17 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Mason & Associates, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSB, VV, PYLD）貢獻了組合市值的 69.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 30.64% | -2.35% | +2.34% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 29.36% | +1.76% | +0.62% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.92% | -0.26% | +2.40% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.15% | +0.32% | +0.47% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.24% | +1.89% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.20% | -0.27% | +4.53% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.07% | -4.05% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.16% | -1.79% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.56% | -0.05% | -5.36% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | -1.46% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.05% | -1.55% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +8.55% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.04% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.03% | -0.59% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -1.12% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -0.00% | |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +10.70% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -0.73% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.01% | -2.46% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.29% | — | -0.16% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.36% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.40% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | +0.05% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.68% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.22% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | +9.01% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.26% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | +5.85% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.05% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mason & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mason & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (30.6%)、VV (29.4%)、PYLD (5.9%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 30.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAU
市值: US$76.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$21.9萬
在 Q1 2026 季度中，Mason & Associates, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 11 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAU。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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