13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
39 檔
59.0%
Mason & Associates, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Mason & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IUSB, VV, VO）累計市值佔比達 59.0%，是驅動 Mason & Associates, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 35.75% | -2.35% | +4.76% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 31.50% | +1.76% | -2.44% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.24% | -1.25% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.56% | -0.27% | +4.47% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.50% | -0.26% | — | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.07% | +9.94% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.16% | -1.43% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | -20.38% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +12.55% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.05% | -0.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | -0.37% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.04% | -1.92% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -10.38% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -5.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -9.95% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.01% | -3.59% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.55% | |
| 19 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.29% | — | — | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | -23.43% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.14% | — | -5.93% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -29.38% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.73% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -20.55% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | +0.11% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.04% | NEW | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.35% | |
| 35 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.09% | — | -34.62% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | NEW | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -39.32% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 39 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mason & Associates, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mason & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (35.8%)、VV (31.5%)、VO (5.4%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 35.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Mason & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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