13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022427
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
274 檔
24.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Marshall Investment Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 274 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Marshall Investment Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 127 個新部位，並對 45 個既有持股進行加碼（合計增持 172 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GLD, MFUS, RPV）占據了總市值的 24.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.71% | -2.40% | -2.82% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 5.45% | -0.31% | +26.63% | |
| 3 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 4.96% | -4.96% | EXIT | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.60% | -0.40% | +8.78% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.19% | +8.78% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | +0.16% | +8.50% | |
| 7 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.16% | — | |
| 8 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.07% | -27.48% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.39% | +0.01% | +9.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.48% | +2.82% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | +0.09% | +6.09% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.24% | +0.20% | -0.48% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.07% | +3.30% | |
| 14 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.16% | -0.30% | +3.26% | |
| 15 | FTHF | Ft Em Human Flourishing ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.19% | — | |
| 16 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.26% | — | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.87% | +0.25% | -2.70% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.81% | +0.50% | +333.23% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.26% | +2.88% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.36% | +4.26% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.37% | +6.23% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.66% | -0.17% | +7.45% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.55% | +1.18% | +9.54% | |
| 24 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.51% | -0.37% | +35.61% | |
| 25 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.44% | -0.20% | +10.07% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.05% | +4.71% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -0.03% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.27% | -0.15% | -0.47% | |
| 29 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | -13.35% | |
| 30 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 1.21% | +1.00% | -9.52% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.06% | +1.11% | |
| 32 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | -11.38% | |
| 33 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +6.81% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | -0.87% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.00% | +0.10% | -8.10% | |
| 36 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | -4.07% | |
| 37 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.94% | +0.12% | +10.04% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.13% | -64.83% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +6.64% | |
| 40 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.79% | +0.05% | -2.04% | |
| 41 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +6.15% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +9.84% | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -31.65% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.32% | -10.34% | |
| 45 | FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceu | ETF-科技型 | 0.75% | -0.15% | +8.19% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.06% | +4.33% | |
| 47 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +9.07% | |
| 48 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 49 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +33.25% | |
| 50 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 274 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marshall Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (9.7%)、MFUS (5.5%)、RPV (5.0%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RPV
市值: US$1033.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGGR
前期市值: US$866.5萬
在 Q1 2026 季度中，Marshall Investment Management, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 127 個部位、加碼 45 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RPV。 本季清倉部位包含 CGGR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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