13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022427
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
252 檔
17.2%
Marshall Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 252 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Marshall Investment Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Marshall Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLD, BRK-B, RDVY 等）合計佔整體申報市值的 17.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.37% | -2.40% | +3796.17% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.84% | -0.40% | -0.80% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.92% | +0.01% | +18.57% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.37% | -0.15% | +169.10% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.29% | -0.13% | +18.05% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.18% | -0.19% | +3.65% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.06% | +0.16% | +5.25% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.77% | — | +3090.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.48% | -14.67% | |
| 10 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.45% | -0.31% | -27.22% | |
| 11 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | — | |
| 12 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.36% | — | — | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.34% | +0.25% | -36.89% | |
| 15 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 2.32% | +1.00% | -12.54% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | +0.09% | -7.30% | |
| 17 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | -39.89% | |
| 18 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | -13.44% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.80% | -0.03% | -3.69% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.07% | -8.13% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.36% | +4.30% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.62% | -0.17% | +3.18% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.61% | +1.18% | +0.88% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.20% | +6.05% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.56% | -0.37% | +65.08% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.55% | — | -3.41% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.37% | +6.61% | |
| 28 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.52% | — | -46.55% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.46% | -0.14% | -10.21% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.26% | -20.22% | |
| 31 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | -6.90% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.05% | +4.62% | |
| 33 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.19% | +0.05% | -8.22% | |
| 34 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | -3.36% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.06% | +8.68% | |
| 36 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | — | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +1.60% | |
| 38 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -5.35% | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +4.00% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.06% | +0.82% | |
| 41 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.90% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +3.01% | |
| 43 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | — | |
| 45 | PXJ | Invesco Oil & Gas Services E | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 46 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.64% | |
| 47 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.33% | EXIT | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.47% | — | +2854.43% | |
| 49 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 50 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.07% | +15.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 252 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Marshall Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (6.4%)、BRK-B (5.8%)、RDVY (4.9%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Marshall Investment Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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