13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001841496
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
293 檔
20.4%
Q1 2026 季度申報顯示，Marshall Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.9億，涵蓋 293 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Marshall Financial Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 88 筆增持與 109 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BILS, BIL, OBND）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.61% | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.40% | -0.47% | — | |
| 3 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.20% | -2.36% | |
| 4 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 4.16% | -0.97% | — | |
| 5 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 3.87% | -0.12% | +6.24% | |
| 6 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.22% | -4.27% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.18% | +0.82% | +27.30% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +1.39% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.51% | -2.51% | EXIT | |
| 10 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.40% | -1.80% | -2.79% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.36% | +43.76% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.12% | +0.03% | |
| 13 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 1.99% | -0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.06% | -4.94% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.89% | — | +0.14% | |
| 16 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.44% | +0.17% | — | |
| 17 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 1.29% | -0.28% | — | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.23% | +15.60% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.50% | -2.11% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.08% | -0.24% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.14% | +1.01% | |
| 22 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | -1.26% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.06% | +1.36% | |
| 24 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | -1.18% | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -23.83% | |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.36% | -8.03% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.14% | -3.44% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.05% | -4.54% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +0.51% | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.15% | — | |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +27.65% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.13% | -0.41% | |
| 33 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 34 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 35 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.54% | -0.04% | +2.72% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.14% | +2.32% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.04% | +1.98% | |
| 38 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.53% | -0.07% | -0.65% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.08% | +1.25% | |
| 40 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.51% | +0.19% | -28.01% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -2.02% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | -0.84% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.01% | +2.69% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.27% | -0.04% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -3.79% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | +1.53% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | +0.75% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.09% | +1.35% | |
| 49 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 50 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -11.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 293 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BILS (5.7%)、BIL (4.4%)、OBND (4.2%)。其中最大持股部位 BILS 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BILS
市值: US$3587.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXK
前期市值: US$179.4萬
在 Q1 2026 季度中，Marshall Financial Group, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 64 個部位、減碼 89 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 BILS。 本季清倉部位包含 EXK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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