13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
37 檔
53.9%
Marquette Associates, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Marquette Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AGG, EFA）累計市值佔比達 53.9%，是驅動 Marquette Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.46% | -2.40% | +20.95% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.70% | +4.50% | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.80% | -0.07% | +5277.19% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.51% | -6.11% | +4345.31% | |
| 5 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.84% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +0.29% | +6.76% | |
| 7 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-其他 | 5.75% | -4.01% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.57% | -0.89% | EXIT | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.63% | -2.16% | +0.24% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | -2.11% | +627.57% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | -1.49% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | +11.00% | +31.40% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.17% | +1.63% | NEW | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.99% | — | -30.90% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.93% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.48% | — | +113.27% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.42% | — | +69.48% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +840.58% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.83% | — | +1084.72% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.68% | — | +119.79% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.28% | -58.74% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | -0.28% | +11.46% | |
| 23 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 0.20% | +0.18% | NEW | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.07% | +24.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 26 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | NEW | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -1.60% | EXIT | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -85.58% | |
| 29 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.03% | — | NEW | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -90.81% | |
| 31 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.02% | +0.68% | NEW | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.02% | +1.16% | NEW | |
| 33 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.01% | +1.91% | NEW | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.01% | — | NEW | |
| 36 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 0.01% | — | NEW | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marquette Associates, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Marquette Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.5%)、AGG (10.7%)、EFA (9.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Marquette Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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