13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
12 檔
81.6%
截至 Q1 2026 季度末，Marks Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 12 檔。
Marks Wealth, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 13 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Marks Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 SHV, VCSH, VLUE）貢獻了組合市值的 81.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 62.68% | -44.60% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 11.42% | -1.68% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 11.41% | +12.01% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.60% | -5.60% | EXIT | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | -0.10% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 加碼 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 加碼 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 不變 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不變 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不變 |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 加碼 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 加碼 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 減碼 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 減碼 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 減碼 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (62.7%)、VCSH (11.4%)、VLUE (11.4%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 62.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BILS
市值: US$26.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOX
前期市值: US$4109.3萬
在 Q1 2026 季度中，Marks Wealth, LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BILS。 本季清倉部位包含 VOX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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