13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
22 檔
46.5%
Marks Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 22 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Marks Wealth, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 5 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHV, SPMO, SPYG）累計市值佔比達 46.5%，是驅動 Marks Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 17.22% | -44.60% | -65.90% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 15.71% | +8.37% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.14% | — | — | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.57% | +0.12% | NEW | |
| 5 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 11.05% | — | — | |
| 6 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 7.69% | — | — | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.23% | — | — | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 6.05% | +4.36% | NEW | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 4.51% | — | — | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.16% | — | — | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.64% | -0.10% | +45.01% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.17% | +0.04% | NEW | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | EXIT | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | +16.38% | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | -17.10% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 21 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.05% | — | +26.07% | |
| 22 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | — | — | +0.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (17.2%)、SPMO (15.7%)、SPYG (13.1%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$4843.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$3554.5萬
在 Q2 2025 季度中，Marks Wealth, LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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