13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001838660
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
16 檔
54.3%
在 Q1 2025 申報期間，Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 16 個公開申報部位。
Marks Wealth, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHV, SHY, XLF）累計市值佔比達 54.3%，是驅動 Marks Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 57.18% | -44.60% | — | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 13.05% | — | — | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 12.17% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 4.96% | — | +2107.67% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 4.67% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 4.60% | — | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | — | — | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.47% | -0.10% | -95.20% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | NEW | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.17% | — | +12.84% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.05% | — | +47.18% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +0.24% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (57.2%)、SHY (13.1%)、XLF (12.2%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 57.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHV
市值: US$1.6億
在 Q1 2025 季度中，Marks Wealth, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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