13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
16 檔
38.3%
截至 Q4 2024 季度末，Marks Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 16 檔。
Marks Wealth, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 15 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, FDN, XLK）占據了總市值的 38.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 26.13% | — | — | |
| 2 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 16.23% | — | — | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 15.77% | +0.12% | NEW | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 14.11% | -0.10% | +1722.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.03% | — | — | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 12.98% | — | +74.43% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 9 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | — | -98.55% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.05% | — | +114.88% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (26.1%)、FDN (16.2%)、XLK (15.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$5427.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$2847.8萬
在 Q4 2024 季度中，Marks Wealth, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 4 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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