13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
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42.7%
Q2 2024 季度申報顯示，Marks Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Marks Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPQ, XLC, SMH）占據了總市值的 42.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 39.35% | -0.10% | -25.77% | |
| 2 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 18.52% | — | +45.82% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 16.17% | — | — | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.95% | +0.12% | NEW | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 6.09% | — | — | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.05% | — | — | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 5.02% | +4.36% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +13.11% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | — | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPQ (39.4%)、XLC (18.5%)、SMH (16.2%)。其中最大持股部位 JEPQ 佔據整體投資組合約 39.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Marks Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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