13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001838660
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
16 檔
48.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Marks Wealth, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.6億。該機構在本季度申報了 16 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Marks Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPQ, JEPI, XLC）占據了總市值的 48.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 44.37% | -0.10% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 15.84% | — | — | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 10.37% | — | — | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 7.43% | — | — | |
| 5 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 6.01% | — | +53.84% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 5.40% | — | — | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.25% | — | +33.43% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 4.15% | — | — | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | -0.72% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 14 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.82% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPQ (44.4%)、JEPI (15.8%)、XLC (10.4%)。其中最大持股部位 JEPQ 佔據整體投資組合約 44.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Marks Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。