Market Street Wealth Management Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$6.3億）

CIK: 0001767601

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.63
持倉穩定性: 5.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.06

Market Street Wealth Management Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFGX
+10.1%　US$331.6萬
減碼 LLY
-4.2%　-US$327.2萬
加碼 DFCF
+4.0%　US$198.0萬
減碼 BNDX
-20.9%　-US$249.3萬
減碼 VUG
+0.6%　-US$231.7萬
加碼 DFSD
+2.0%　US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.26%	+0.45%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.40%	+0.30%	+2.05%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.89%	-0.18%	-0.48%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.24%	-0.16%	+0.65%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.93%	+0.60%	+10.05%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.04%	-3.38%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.37%	+0.16%	-0.44%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.11%	+0.08%	-3.18%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.08%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.61%	+0.10%	+2.13%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.31%	-0.31%	+0.58%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.09%	-4.04%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	-0.12%	-0.54%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-6.66%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.43%	+0.04%	-1.23%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.34%	-0.48%	-4.23%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+1.34%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-0.37%	-20.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-0.70%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.04%	-0.11%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.05%	-0.98%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+1.87%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.68%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.78%	-0.02%	-3.43%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	-0.11%	-12.86%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-0.75%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	+6.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+23.10%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	—	+3.66%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+6.50%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.31%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-2.31%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-1.20%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+0.46%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	-0.81%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.19%
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-3.77%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.12%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-1.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	-0.04%	-15.35%
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.26%	—	-1.67%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+7.26%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.98%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+7.19%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	-2.11%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.55%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-5.52%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.21%	—	-1.56%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +13%
偏態: +0.16
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$6.3億	5	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VCSH
2025-12-31	101	US$6.4億	7	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VUG
2025-09-30	101	US$6.3億	17	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DUSB 10.DFAS
2025-06-30	99	US$6.1億	0	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DUSB 6.DFIC 7.DFGX 8.VTV 9.DFAE 10.VUG
2025-03-31	96	US$5.9億	100	1DFCF 2DFSD 3DUSB 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUSB 4.DUHP 5.SPYM 6.DFIC 7.VTV 8.BNDX 9.DFAE 10.VCSH
2024-12-31	98	US$6.0億	0	1DFSD 2DUSB 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DUSB 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.VUG
2024-09-30	93	US$6.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.DFAE
2024-06-30	91	US$5.8億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.VUG
2024-03-31	93	US$5.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.DFAE
2023-12-31	96	US$4.8億	0	1DFSD 2DFCF 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.BNDX 4.SPYM 5.DUHP 6.DFAS 7.VTV 8.DFIC 9.VCSH 10.IVV
2023-09-30	92	US$3.9億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.TFLO 6.LRGF 7.QUAL 8.EFG 9.VGLT 10.MBB
2023-06-30	86	US$3.9億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.QUAL 5.EFG 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2023-03-31	92	US$3.8億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.EFG 5.QUAL 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2022-12-31	90	US$3.5億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.LRGF 6.TLH 7.DFAS 8.EFG 9.EEMV 10.DFIP
2022-09-30	91	US$3.2億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.ESGU 5.DFIV 6.DFAS 7.DFIP 8.TLH 9.FALN 10.BND
2022-06-30	85	US$3.2億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.DFCF 5.DFIV 6.DFIP 7.DFAS 8.FALN 9.TLH 10.EEMV
2022-03-31	74	US$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.FALN 5.COMT 6.VTV 7.IYE 8.IWF 9.BND 10.PRF
2021-12-31	72	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.EFV 5.FALN 6.VTV 7.DFAS 8.COMT 9.IWF 10.VEA
2021-09-30	71	US$2.5億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.EFV 5.VTV 6.FALN 7.DFAS 8.IWF 9.COMT 10.SHV
2021-06-30	64	US$2.3億	100	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.VTV 5.EFV 6.SHV 7.IWF 8.FALN 9.DFAS 10.PRF
2021-03-31	61	US$1.7億	38	1IVV 2VTV 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VCIT 4.ESGU 5.IWF 6.SHV 7.PRF 8.RSP 9.IEMG 10.VBR
2020-12-31	43	US$1.3億	15	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.IEMG 5.PRF 6.RSP 7.VBR 8.SCHA 9.IJS 10.VB
2020-09-30	41	US$1.1億	12	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.RSP 6.IEMG 7.VBR 8.SCZ 9.SCHA 10.IJS
2020-06-30	44	US$1.1億	24	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.SCZ 6.RSP 7.VBR 8.IJS 9.SCHA 10.IVE
2020-03-31	42	US$9279.5萬	54	1IVV 2VTV 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCZ 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.VBR 8.DGRO 9.IVE 10.SCHX
2019-12-31	37	US$1.1億	14	1IVV 2VTV 3PRF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.PRF 4.RSP 5.SCZ 6.IWF 7.IJS 8.SDY 9.VTIP 10.PDN
2019-09-30	38	US$1.0億	12	1IVV 2PRF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.SCZ 7.VTIP 8.SDY 9.IJS 10.PDN
2019-06-30	36	US$1.0億	23	1IVV 2PRF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.VTIP 7.SCZ 8.SDY 9.PDN 10.IJS
2019-03-31	34	US$1.0億	15	1PRF 2RSP 3IWF 主要持股2019-03-31 1.PRF 2.RSP 3.IWF 4.IVV 5.VTIP 6.VTV 7.SDY 8.PDN 9.SCZ 10.IJS
2018-12-31	32	US$8956.5萬	—	1PRF 2RSP 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.PRF 2.RSP 3.VTIP 4.IWF 5.SDY 6.IVV 7.PDN 8.VTV 9.IGE 10.VAW

本季持股變動

Market Street Wealth Management Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Maplight Therapeutics INC (MPLT); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH).

Market Street Wealth Management Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+10.05%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+3.97%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+2.05%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.44%	減碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.08%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+23.10%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.13%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-4.04%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.18%	減碼
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+1.34%	加碼
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.87%	加碼
12	DFIC	Dimensional International Co	0%	-3.38%	減碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.23%	減碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.75%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	加碼
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-2.68%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.12%	減碼
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.20%	減碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-5.52%	減碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-12.31%	減碼
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.85%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.44%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-3.43%	減碼
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-3.77%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.81%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.96%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.31%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.11%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.35%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.98%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.46%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.86%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.70%	減碼
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-6.66%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.65%	加碼
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-0.48%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.58%	加碼
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-20.89%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.23%	減碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
45	MPLT	Maplight Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Market Street Wealth Management Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Market Street Wealth Management Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Market Street Wealth Management Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Market Street Wealth Management Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$6509.2萬 (10.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5964.1萬 (9.4%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4371.5萬 (6.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3955.0萬 (6.2%) 5. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$3762.0萬 (5.9%)

Market Street Wealth Management Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Market Street Wealth Management Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Maplight Therapeutics INC (MPLT); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH)

Market Street Wealth Management Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Market Street Wealth Management Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 41.8% • Information Technology: 27.9% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.6% • Financials: 5.9% • Industrials: 4.4%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US High Profi Et

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集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Core Fixed INC

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Market Street Wealth Management Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$6.3億）

CIK: 0001767601

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.63
持倉穩定性: 5.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFGX
+10.1%　US$331.6萬
減碼 LLY
-4.2%　-US$327.2萬
加碼 DFCF
+4.0%　US$198.0萬
減碼 BNDX
-20.9%　-US$249.3萬
減碼 VUG
+0.6%　-US$231.7萬
加碼 DFSD
+2.0%　US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.26%	+0.45%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.40%	+0.30%	+2.05%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.89%	-0.18%	-0.48%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.24%	-0.16%	+0.65%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.93%	+0.60%	+10.05%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.04%	-3.38%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.37%	+0.16%	-0.44%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.11%	+0.08%	-3.18%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.08%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.61%	+0.10%	+2.13%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.31%	-0.31%	+0.58%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.09%	-4.04%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	-0.12%	-0.54%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-6.66%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.43%	+0.04%	-1.23%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.34%	-0.48%	-4.23%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+1.34%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-0.37%	-20.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-0.70%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.04%	-0.11%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.05%	-0.98%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+1.87%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.68%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.78%	-0.02%	-3.43%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	-0.11%	-12.86%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-0.75%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	+6.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+23.10%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	—	+3.66%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+6.50%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.31%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-2.31%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-1.20%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+0.46%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	-0.81%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.19%
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-3.77%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.12%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-1.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	-0.04%	-15.35%
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.26%	—	-1.67%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+7.26%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.98%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+7.19%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	-2.11%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.55%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-5.52%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.21%	—	-1.56%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +13%
偏態: +0.16
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$6.3億	5	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VCSH
2025-12-31	101	US$6.4億	7	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VUG
2025-09-30	101	US$6.3億	17	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DUSB 10.DFAS
2025-06-30	99	US$6.1億	0	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DUSB 6.DFIC 7.DFGX 8.VTV 9.DFAE 10.VUG
2025-03-31	96	US$5.9億	100	1DFCF 2DFSD 3DUSB 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUSB 4.DUHP 5.SPYM 6.DFIC 7.VTV 8.BNDX 9.DFAE 10.VCSH
2024-12-31	98	US$6.0億	0	1DFSD 2DUSB 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DUSB 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.VUG
2024-09-30	93	US$6.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.DFAE
2024-06-30	91	US$5.8億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.VUG
2024-03-31	93	US$5.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.DFAE
2023-12-31	96	US$4.8億	0	1DFSD 2DFCF 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.BNDX 4.SPYM 5.DUHP 6.DFAS 7.VTV 8.DFIC 9.VCSH 10.IVV
2023-09-30	92	US$3.9億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.TFLO 6.LRGF 7.QUAL 8.EFG 9.VGLT 10.MBB
2023-06-30	86	US$3.9億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.QUAL 5.EFG 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2023-03-31	92	US$3.8億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.EFG 5.QUAL 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2022-12-31	90	US$3.5億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.LRGF 6.TLH 7.DFAS 8.EFG 9.EEMV 10.DFIP
2022-09-30	91	US$3.2億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.ESGU 5.DFIV 6.DFAS 7.DFIP 8.TLH 9.FALN 10.BND
2022-06-30	85	US$3.2億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.DFCF 5.DFIV 6.DFIP 7.DFAS 8.FALN 9.TLH 10.EEMV
2022-03-31	74	US$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.FALN 5.COMT 6.VTV 7.IYE 8.IWF 9.BND 10.PRF
2021-12-31	72	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.EFV 5.FALN 6.VTV 7.DFAS 8.COMT 9.IWF 10.VEA
2021-09-30	71	US$2.5億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.EFV 5.VTV 6.FALN 7.DFAS 8.IWF 9.COMT 10.SHV
2021-06-30	64	US$2.3億	100	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.VTV 5.EFV 6.SHV 7.IWF 8.FALN 9.DFAS 10.PRF
2021-03-31	61	US$1.7億	38	1IVV 2VTV 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VCIT 4.ESGU 5.IWF 6.SHV 7.PRF 8.RSP 9.IEMG 10.VBR
2020-12-31	43	US$1.3億	15	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.IEMG 5.PRF 6.RSP 7.VBR 8.SCHA 9.IJS 10.VB
2020-09-30	41	US$1.1億	12	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.RSP 6.IEMG 7.VBR 8.SCZ 9.SCHA 10.IJS
2020-06-30	44	US$1.1億	24	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.SCZ 6.RSP 7.VBR 8.IJS 9.SCHA 10.IVE
2020-03-31	42	US$9279.5萬	54	1IVV 2VTV 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCZ 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.VBR 8.DGRO 9.IVE 10.SCHX
2019-12-31	37	US$1.1億	14	1IVV 2VTV 3PRF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.PRF 4.RSP 5.SCZ 6.IWF 7.IJS 8.SDY 9.VTIP 10.PDN
2019-09-30	38	US$1.0億	12	1IVV 2PRF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.SCZ 7.VTIP 8.SDY 9.IJS 10.PDN
2019-06-30	36	US$1.0億	23	1IVV 2PRF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.VTIP 7.SCZ 8.SDY 9.PDN 10.IJS
2019-03-31	34	US$1.0億	15	1PRF 2RSP 3IWF 主要持股2019-03-31 1.PRF 2.RSP 3.IWF 4.IVV 5.VTIP 6.VTV 7.SDY 8.PDN 9.SCZ 10.IJS
2018-12-31	32	US$8956.5萬	—	1PRF 2RSP 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.PRF 2.RSP 3.VTIP 4.IWF 5.SDY 6.IVV 7.PDN 8.VTV 9.IGE 10.VAW

本季持股變動

Market Street Wealth Management Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+10.05%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+3.97%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+2.05%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.44%	減碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.08%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+23.10%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.13%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-4.04%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.18%	減碼
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+1.34%	加碼
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.87%	加碼
12	DFIC	Dimensional International Co	0%	-3.38%	減碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.23%	減碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.75%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	加碼
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-2.68%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.12%	減碼
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.20%	減碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-5.52%	減碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-12.31%	減碼
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.85%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.44%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-3.43%	減碼
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-3.77%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.81%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.96%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.31%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.11%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.35%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.98%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.46%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.86%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.70%	減碼
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-6.66%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.65%	加碼
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-0.48%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.58%	加碼
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-20.89%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.23%	減碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
45	MPLT	Maplight Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看