13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911097
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
156 檔
26.6%
Q2 2026 季度申報顯示，Marion Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 156 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Marion Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 19 個新部位，並對 72 個既有持股進行加碼（合計增持 91 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCIT, IEFA, IEMG）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SNOW
市值: US$41.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USO
前期市值: US$50.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.79% | -0.26% | +8.11% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.01% | +1.40% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.40% | -0.13% | -5.55% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.21% | +3.98% | |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.65% | -0.18% | +5.91% | |
| 6 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.51% | -0.03% | -0.67% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.47% | +0.67% | -3.24% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.81% | -0.14% | +2.15% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.44% | -0.06% | +16.00% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.25% | +4.08% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | -1.02% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.32% | -0.18% | -1.09% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.13% | -0.08% | -14.50% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.03% | +0.58% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | — | -0.06% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.67% | -0.06% | +8.04% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.46% | -0.05% | +4.17% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.02% | -7.43% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.02% | +676.57% | |
| 20 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +3.49% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | -0.08% | +3.09% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.07% | -7.09% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.44% | +1.72% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.03% | +5.64% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | -0.01% | +2.22% | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.02% | -12.16% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.05% | +2.73% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.25% | +2.44% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.02% | +2.84% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -5.39% | |
| 31 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.06% | -2.14% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.31% | +20.87% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +2.39% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | +5.79% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +1.10% | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +1.05% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.07% | -9.73% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -0.62% | |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.05% | +3.21% | |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.33% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.58% | +0.29% | +18.34% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.06% | +1099.87% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.11% | +5.90% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | +4.91% | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.07% | -0.68% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.01% | +4.30% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | +4.68% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.06% | +8.45% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.14% | +83.59% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.49% | +0.02% | -0.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marion Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (8.8%)、IEFA (6.8%)、IEMG (4.4%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Marion Wealth Management 共進行了 142 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 72 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNOW。 本季清倉部位包含 USO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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