13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911097
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
143 檔
25.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Marion Wealth Management 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.9億。該機構在本季度申報了 143 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Marion Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 69 個既有持股進行加碼（合計增持 76 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCIT, IEFA, IEMG）占據了總市值的 25.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.87% | -0.08% | +22.61% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.05% | -1.73% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.27% | +0.13% | -9.22% | |
| 4 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 4.26% | -0.79% | -1.10% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.88% | -0.37% | -0.86% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.49% | +0.16% | +7.81% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.47% | +8.48% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | +0.33% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.73% | -0.60% | -34.52% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.31% | +0.13% | +65.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | +4.77% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.13% | -1.36% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.22% | -5.86% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.09% | -12.66% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +24.46% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.20% | -5.66% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.51% | -0.05% | +5.52% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +4.77% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.41% | -0.06% | +7.73% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.08% | +8.41% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.08% | -8.79% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.25% | -26.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.07% | -2.84% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.26% | +0.57% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.03% | +7.46% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.04% | +9.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.07% | +7.70% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.27% | +32.21% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | -1.50% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.06% | +6.88% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.05% | +32.29% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | -4.33% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +1.43% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.17% | +2.81% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.10% | -2.33% | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | +1.72% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | — | +9.67% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.73% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.38% | |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -5.83% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | +3.28% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.08% | -3.44% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.06% | +3.72% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.05% | -14.97% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | +9.41% | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.55% | -0.09% | -5.08% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.03% | +7.12% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -0.88% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.10% | +11.40% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +27.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marion Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (8.9%)、IEFA (6.8%)、IEMG (4.3%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USO
市值: US$50.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXON
前期市值: US$31.5萬
在 Q1 2026 季度中，Marion Wealth Management 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 69 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 USO。 本季清倉部位包含 AXON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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