13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911097
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
126 檔
20.9%
在 Q3 2024 申報期間，Marion Wealth Management（CIK: 0001911097）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 126 個公開申報部位。
Marion Wealth Management 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 45 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 20.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.85% | -0.08% | +3.52% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.05% | +4.25% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.51% | -0.60% | +3.13% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.27% | +0.13% | +5.25% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.85% | -0.37% | +4.08% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.47% | +3.95% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.51% | +0.16% | +4.00% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.26% | -0.79% | +9.47% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | +5.10% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | +3.17% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.20% | +2.33% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.13% | +0.13% | +3.45% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.20% | +3.27% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.08% | +2.82% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.09% | +0.52% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.25% | +6.35% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.54% | -0.05% | +5.24% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | +5.60% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.45% | -0.06% | +4.51% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | +4.73% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.38% | +0.13% | +4.99% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.29% | +0.26% | +2.87% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.03% | +4.90% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.07% | +2.23% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.08% | +5.08% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.27% | +4.66% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.07% | +5.56% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.04% | +3.94% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +6.67% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +3.48% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | -6.88% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | +3.28% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | — | +3.08% | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | +4.30% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +4.47% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +1.05% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | — | +3.24% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.03% | +3.71% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +7.55% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.10% | +3.81% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +3.59% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | +3.86% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +3.45% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.06% | +3.11% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +2.88% | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +7.51% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.05% | +7.92% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | +4.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marion Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (7.8%)、IEFA (6.9%)、VCSH (4.5%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SW
市值: US$46.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WRKUSD
前期市值: US$46.7萬
在 Q3 2024 季度中，Marion Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 45 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SW。 本季清倉部位包含 WRKUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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