Malka Meyer 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001571355

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$876.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

Malka Meyer在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$876.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.1%

近4個季度績效

+11.2%

標準差: +44%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +15.2%
最大回撤: -32.1%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.42
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +0.61
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +43.4%
下方標準差: +24.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +118.5%
最差12個月: -14.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.62
產業分散度: 0%
偏態: +0.3
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	US$876.6萬	1NU 主要持股2023-09-30 1.NU
2023-06-30	1	US$954.0萬	1NU 主要持股2023-06-30 1.NU
2023-03-31	1	US$575.6萬	1NU 主要持股2023-03-31 1.NU
2022-12-31	1	US$492.1萬	1NU 主要持股2022-12-31 1.NU

本季持股變動

Malka Meyer 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Malka Meyer 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Malka Meyer 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$876.6萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Malka Meyer 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Malka Meyer 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$876.6萬 (100.0%)

Malka Meyer 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Malka Meyer 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Malka Meyer 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Malka Meyer 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Nu Holdings Ltd.

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Malka Meyer 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001571355

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$876.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

Malka Meyer在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$876.6萬，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.1%

近4個季度績效

+11.2%

標準差: +44%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +15.2%
最大回撤: -32.1%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.42
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +0.61
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +43.4%
下方標準差: +24.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +118.5%
最差12個月: -14.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.62
產業分散度: 0%
偏態: +0.3
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	US$876.6萬	1NU 主要持股2023-09-30 1.NU
2023-06-30	1	US$954.0萬	1NU 主要持股2023-06-30 1.NU
2023-03-31	1	US$575.6萬	1NU 主要持股2023-03-31 1.NU
2022-12-31	1	US$492.1萬	1NU 主要持股2022-12-31 1.NU

本季持股變動

Malka Meyer 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看