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Main Street Research LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Main Street Research LLCCIK: 0001513211
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$21.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 140
Main Street Research LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$21.2億，季度換手率為 34.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.08
- 持倉穩定性
- 34.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.11
Main Street Research LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-0.4% US$8853.6萬
清倉 GLDM
減碼 MCK
-58.0% -US$3713.3萬
加碼 GLW
+1.6% US$4793.6萬
新建倉 ROST
減碼 PLTR
-93.2% -US$2318.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.95% | -0.35% | +1.49% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.92% | +3.78% | -0.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.55% | -0.41% | +0.63% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.35% | +0.13% | +1.66% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.15% | +0.76% | +2.36% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.75% | +1.68% | +1.64% | |
| 7 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 4.31% | +0.09% | +1.63% | |
| 8 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.14% | -0.62% | +3.51% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.98% | +0.78% | +1.70% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.81% | -0.02% | +0.68% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.50% | -0.33% | +1.13% | |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.85% | -0.28% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.10% | +0.58% | +1.06% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.17% | +2.06% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.82% | +0.25% | +0.22% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.57% | +0.36% | +2.55% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.40% | +0.94% | |
| 18 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.22% | +0.12% | +2.05% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.10% | -0.58% | +2.94% | |
| 20 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 2.08% | -0.12% | +1.70% | |
| 21 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 2.06% | +1.01% | +90.55% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.92% | -0.44% | +1.73% | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.90% | +0.04% | +1.92% | |
| 24 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.88% | -0.58% | +0.63% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.86% | -0.63% | +1.10% | |
| 26 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.42% | +3.55% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 28 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.23% | +2.43% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.22% | -0.37% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.02% | -2.39% | -57.99% | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +13.19% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.01% | -3.11% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | -31.39% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +0.02% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | -0.13% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +4.91% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -1.02% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | +3.54% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.27% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -5.57% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | -8.56% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.10% | -6.22% | |
| 45 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.07% | -1.13% | |
| 46 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -8.35% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.07% | -4.58% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +6.80% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | -5.23% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.17% | -42.43% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+15.4%
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +20.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.54
- 資訊比率
- +0.01
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.3%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +13.7%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$21.2億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 148 | US$17.2億 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$17.5億 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$18.5億 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$15.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 97 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 137 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$12.5億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$10.6億 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$9.3億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$7.9億 | 84 | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$6.4億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$4.1億 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 106 | US$6.3億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 91 | US$4.4億 | 90 | ||
| 2019 Q1 | 90 | US$3.1億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 108 | US$7.0億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$6.4億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 113 | US$6.3億 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 107 | US$6.6億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 115 | US$6.2億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 123 | US$6.1億 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 115 | US$5.7億 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 108 | US$5.1億 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 107 | US$5.1億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 105 | US$4.8億 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 94 | US$3.9億 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 117 | US$4.7億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 117 | US$4.3億 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 135 | US$4.9億 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 135 | US$4.6億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 134 | US$4.7億 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 134 | US$4.5億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 137 | US$4.2億 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 137 | US$4.1億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 145 | US$4.0億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 137 | US$3.7億 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 139 | US$3.3億 | 0 |
Main Street Research LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Ross Stores Inc (ROST); 新建倉: TechnipFMC plc (FTI); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS).
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申報歷史
FAQ
Main Street Research LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Main Street Research LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.2億，分佈在 140 個已申報部位之中。
Main Street Research LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Main Street Research LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (6.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1.3億 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.2億 (5.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (5.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.1億 (5.2%)
Main Street Research LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Main Street Research LLC 共進行了 152 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 67 個既有持股、減碼 51 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Ross Stores Inc (ROST); 新建倉: TechnipFMC plc (FTI); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS)
Main Street Research LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Main Street Research LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.5%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 7.2%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Staples: 5.9%
投資風格解析
Main Street Research LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.8%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 49.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1.2億，現達 US$1.3億），同時減碼 PLTR（-US$7691.9萬，仍持有 US$133.5萬）。
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