13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001809416
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
35 檔
29.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Main Line Retirement Advisors, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 35 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Main Line Retirement Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGCP, VYMI, CGXU）占據了總市值的 29.9%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 13.91% | -0.09% | +3.83% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 10.93% | +0.28% | +3.73% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 9.84% | +0.03% | +3.09% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.81% | +0.12% | +2.18% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.66% | +0.01% | +1.87% | |
| 6 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 7.72% | — | +4.14% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.26% | -0.04% | +3.97% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.05% | +3.71% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.26% | +3.22% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.16% | +2.80% | |
| 11 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.49% | -0.03% | +1.68% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | +4.71% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +1.01% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.00% | -0.03% | +2.66% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +0.61% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.15% | -10.62% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +0.52% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.53% | EXIT | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.04% | +0.73% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.18% | -39.34% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +666.67% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.80% | |
| 23 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.32% | -0.04% | +1.05% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | — | |
| 25 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.74% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.63% | |
| 27 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +0.95% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 29 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.50% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.26% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -4.13% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +0.33% | |
| 34 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.72% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | — | +0.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Main Line Retirement Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Main Line Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGCP (13.9%)、VYMI (10.9%)、CGXU (9.8%)。其中最大持股部位 CGCP 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Main Line Retirement Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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