13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
36 檔
30.2%
Q1 2024 季度申報顯示，Main Line Retirement Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 36 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Main Line Retirement Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGCP, VYMI, CGXU）占據了總市值的 30.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 13.91% | -0.54% | +11.84% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 10.87% | -0.72% | +5.55% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 9.82% | +0.36% | +5.68% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.62% | +0.56% | +4.53% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.60% | +0.65% | +5.25% | |
| 6 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 7.85% | — | +6.03% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.23% | +0.71% | +8.48% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.15% | +6.43% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.36% | +6.03% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.15% | +8.34% | |
| 11 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | +6.63% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -2.40% | EXIT | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | +10.81% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | -4.53% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.04% | +15.71% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -10.19% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.19% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.02% | +54.51% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | — | -38.64% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +1.90% | |
| 23 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.33% | +0.02% | +1.06% | |
| 24 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.27% | — | -16.67% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.08% | +23.11% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -49.52% | |
| 27 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | +0.89% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +17.20% | |
| 29 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.87% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -20.65% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.26% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +5.32% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | — | +0.30% | |
| 34 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.16% | — | -18.35% | |
| 35 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.87% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -35.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Main Line Retirement Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Main Line Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGCP (13.9%)、VYMI (10.9%)、CGXU (9.8%)。其中最大持股部位 CGCP 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Main Line Retirement Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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