13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
152 檔
21.4%
截至 Q4 2024 季度末，Madison Wealth Partners, Inc 的美股持倉估值約為 US$7.9億，全數申報部位共有 152 檔。
在 Q4 2024，Madison Wealth Partners, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 73 個既有持股進行加碼（合計增持 83 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Madison Wealth Partners, Inc 的前 5 大持股（包含 DGRO, IUSG, IUSV）貢獻了組合市值的 21.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 15.34% | -0.41% | +5.99% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 15.17% | -0.35% | +14.09% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.24% | -0.61% | +1.18% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.15% | -0.02% | +2.72% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | -0.24% | +2.60% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.16% | +0.84% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.15% | +214.07% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | -0.06% | -0.24% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.13% | -6.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.03% | -0.75% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.15% | -2.15% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.17% | +30.81% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | -0.03% | -0.33% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.03% | -0.06% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.08% | -0.50% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -0.86% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.01% | -3.82% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +1.28% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | -0.64% | |
| 20 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.88% | -0.85% | +21.37% | |
| 21 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +2.58% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -2.61% | |
| 23 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.06% | -4.12% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.10% | -2.41% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | +1.76% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -8.93% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +332.12% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +39.31% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.39% | +6.48% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.09% | +19.35% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +1.15% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.02% | -14.21% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +247.32% | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +241.90% | |
| 35 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -7.46% | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.03% | +9.41% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.14% | +9.73% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.07% | -6.68% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.87% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -0.58% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.07% | -0.32% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.67% | |
| 44 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +3.44% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | +0.82% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.38% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -0.79% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +5.18% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +202.58% | |
| 50 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.25% | +0.14% | -16.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Madison Wealth Partners, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Madison Wealth Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (15.3%)、IUSG (15.2%)、IUSV (6.2%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$46.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$52.8萬
在 Q4 2024 季度中，Madison Wealth Partners, Inc 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 73 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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