13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964955
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
89 檔
46.9%
在 Q2 2024 申報期間，Lwmg, LLC（CIK: 0001964955）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.3億，共持有 89 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Lwmg, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lwmg, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, VEA, IWF 等）合計佔整體申報市值的 46.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.29% | — | +6.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.47% | — | +7.57% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.84% | — | +6.62% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | — | +8.58% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.64% | — | +7.60% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.15% | — | +10.43% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | +8.45% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | — | +7.78% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | +8.20% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.60% | — | +8.65% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | — | -0.71% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | — | +5.40% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +5.37% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +4.88% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +12.84% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.19% | — | +12.13% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.09% | — | +4.15% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.02% | — | +12.78% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +12.53% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | +13.56% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +10.42% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +1431.37% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | -6.54% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | — | -0.04% | |
| 26 | ✓ | Clean Energy Technologies In | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | -0.29% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | — | +0.47% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +4.29% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.29% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -7.01% | |
| 32 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.61% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +1.17% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +3.35% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | -0.25% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +0.73% | |
| 42 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -4.66% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.58% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +11.76% | |
| 46 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +0.26% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.14% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lwmg, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lwmg, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (13.3%)、VEA (12.5%)、IWF (10.8%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Lwmg, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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