13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001737112
申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
100 檔
35.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lutz Financial Services LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$16.4億。該機構在本季度申報了 100 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Lutz Financial Services LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Lutz Financial Services LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, SPYV, IJH）貢獻了組合市值的 35.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$23.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.12% | +0.60% | -0.59% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.26% | -0.02% | +1.96% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.25% | +0.34% | +1.27% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.08% | -0.47% | +5.00% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.13% | +5.57% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.18% | +2.86% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.59% | -0.25% | +5.12% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.24% | +6.13% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.24% | +5.73% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.11% | -1.00% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | +0.53% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.40% | +0.11% | +2.53% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.08% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.68% | -0.15% | -2.38% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.16% | +0.43% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | +22.31% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.06% | -1.39% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.43% | +0.12% | +2.81% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | +1.20% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -4.89% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | -1.50% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.06% | +0.68% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +3.71% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +0.28% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.02% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.03% | -0.80% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +4.66% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.03% | -2.48% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -2.00% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | -3.47% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.05% | +3.38% | |
| 32 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -4.30% | |
| 33 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.42% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | -2.96% | |
| 35 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.69% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -2.06% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.83% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +7.22% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +2.29% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.96% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.03% | -0.52% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.76% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.93% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.23% | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.89% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -2.64% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.28% | — | -1.62% | |
| 48 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | -2.90% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -11.59% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lutz Financial Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.1%)、SPYV (9.3%)、IJH (7.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Lutz Financial Services LLC 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 33 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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