13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
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29.3%
Lutz Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$16.4億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Lutz Financial Services LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, SPYV, IJH）累計市值佔比達 29.3%，是驅動 Lutz Financial Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.25% | +0.60% | -1.68% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.23% | -0.02% | -0.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.34% | +0.93% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.94% | -0.47% | +2.95% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.13% | +5.18% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.18% | +1.34% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.40% | -0.25% | +1.06% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.24% | +3.18% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.24% | +5.84% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.11% | -1.33% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.55% | -0.18% | -6.95% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.18% | +0.11% | +4.31% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.07% | -0.15% | +0.25% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.06% | -1.64% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -2.23% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.69% | — | +6.45% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.16% | -0.24% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | -0.33% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | +5.48% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.11% | -2.31% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.19% | — | -0.74% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | -3.29% | |
| 23 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.03% | -1.65% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.06% | -1.39% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.03% | -4.46% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | +3.10% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +0.14% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -1.87% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -4.41% | |
| 30 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.87% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.76% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | -0.51% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +3.14% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.58% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +1.19% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.97% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +9.99% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.05% | -2.47% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +9.30% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -3.25% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -6.06% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -6.86% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.39% | +0.03% | -1.87% | |
| 44 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | -6.05% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.53% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.35% | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.35% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -6.40% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.30% | — | -0.48% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lutz Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.3%)、SPYV (9.2%)、IJH (7.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$1.3億
在 Q1 2025 季度中，Lutz Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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