13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001737112
申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
87 檔
27.8%
截至 Q2 2024 季度末，Lutz Financial Services LLC 的美股持倉估值約為 US$16.4億，全數申報部位共有 87 檔。
在 Q2 2024 期間，Lutz Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SPYV, IJH）占據了總市值的 27.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.90% | +0.60% | -1.28% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.37% | -0.02% | -0.09% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.32% | +0.34% | +0.60% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.51% | -0.47% | +1.83% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.13% | +7.87% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.18% | +1.63% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.12% | -0.25% | +1.55% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.24% | +3.04% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +0.11% | -0.90% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.24% | +22.58% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.68% | -0.18% | +4.48% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.15% | +0.11% | +2.11% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.15% | -0.15% | -0.44% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.06% | -0.79% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -0.79% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | +0.16% | -0.21% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | +7.93% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.31% | — | +4.39% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.10% | -6.09% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.24% | +0.12% | +8.19% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | -4.72% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.22% | — | -0.61% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.03% | -4.57% | |
| 24 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.03% | -4.43% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.06% | -0.32% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | -1.59% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | -3.31% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -1.04% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -7.58% | |
| 30 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.02% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -8.75% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | -0.13% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.47% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +1.61% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | -6.45% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.07% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.05% | +1.42% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +1.06% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -3.70% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -2.48% | |
| 41 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | +0.24% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.41% | +0.03% | -9.48% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | +4.94% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.52% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -7.23% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -1.28% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +31.90% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.42% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.28% | — | +0.06% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -6.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lutz Financial Services LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.9%)、SPYV (9.4%)、IJH (7.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lutz Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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