13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
86 檔
27.6%
Q1 2024 季度申報顯示，Lutz Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$16.4億，涵蓋 86 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Lutz Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SPYV, IJH）占據了總市值的 27.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.64% | +0.60% | -0.50% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.67% | -0.02% | +0.08% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.57% | +0.34% | +402.17% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.46% | -0.47% | +2.36% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.13% | +13.11% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.18% | +3.10% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.07% | -0.25% | +2.03% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.24% | +0.43% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.58% | +0.11% | -0.53% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.60% | -0.18% | +2.15% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.24% | +134.47% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.16% | -0.15% | -3.13% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.10% | +0.11% | +8.97% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.06% | -1.64% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.16% | +0.51% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.80% | -0.14% | +0.72% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | +8.62% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | -0.60% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | -1.66% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.03% | -6.82% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.29% | — | -2.65% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.28% | — | +14.05% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.06% | +0.22% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | +1.05% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.03% | -2.35% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | -1.34% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | +17.87% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -1.22% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -0.74% | |
| 30 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 1.00% | — | -5.68% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -3.13% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -0.17% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -1.00% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.48% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | -0.32% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.41% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.36% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.05% | +1.87% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -10.63% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +4.49% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.03% | -0.78% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.23% | |
| 43 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | -1.21% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -1.03% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 46 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +19.45% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -15.54% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +25.72% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | — | -0.25% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -24.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lutz Financial Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.6%)、SPYV (9.7%)、IJH (7.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lutz Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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