13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
34 檔
40.6%
Luminvest Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Luminvest Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VXUS, VEU）累計市值佔比達 40.6%，是驅動 Luminvest Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 28.27% | +1.67% | +32.63% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 17.03% | +0.57% | +39.32% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 12.22% | +0.78% | +16.93% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 8.71% | +0.76% | +7.12% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.55% | +52.92% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.72% | -0.72% | +57.34% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.42% | -0.99% | +32.36% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | +0.31% | +52.35% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.33% | -0.31% | +25.54% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.23% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.14% | +144.78% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +468.72% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.31% | EXIT | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.37% | — | |
| 16 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +77.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +222.23% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.06% | +198.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | +1.14% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.40% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.21% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +38.79% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.10% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Luminvest Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Luminvest Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (28.3%)、VXUS (17.0%)、VEU (12.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 28.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Luminvest Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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