LL
Lpwm LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Lpwm LLCCIK: 0001801101
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 98
LPWM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 40.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.24
- 持倉穩定性
- 40.68
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.6
Lpwm LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IVE
-83.6% -US$5774.8萬
加碼 VTV
+666.4% US$6039.4萬
加碼 VONG
+3.3% US$1476.6萬
加碼 IVW
+72.7% US$318.3萬
減碼 IWS
-4.5% US$258.3萬
減碼 JPST
+7.3% US$185.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.35% | +1.07% | +3.31% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.18% | +13.15% | +666.39% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 7.90% | -0.44% | -4.54% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.13% | -0.37% | +7.26% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.03% | +5.91% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.08% | +1.14% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.00% | +0.15% | +17.50% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -14.94% | -83.64% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.11% | -1.72% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | +0.48% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | -0.66% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.62% | +72.67% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.32% | -0.17% | +0.92% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | +25.57% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +3.75% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +0.03% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -0.85% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +0.42% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | -1.06% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +3.88% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.14% | -5.93% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.15% | +698.44% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +15.07% | |
| 24 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +3.16% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +5.20% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.10% | -2.51% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.07% | +7.47% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +1.39% | |
| 29 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +11.79% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | +0.22% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -0.89% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +6.95% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | +14.64% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -1.31% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | +1.85% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.03% | +12.17% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.24% | +212.08% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.30% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +511.87% | |
| 41 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.05% | +13.31% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.01% | -11.89% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +9.54% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.03% | +15.27% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | -3.50% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -1.80% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.02% | -0.96% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+16.2%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- -1.22
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.2%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 98 | US$4.5億 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$4.0億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$4.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$3.7億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$9180.5萬 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.1億 | — |
Lpwm LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 新建倉: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER).
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申報歷史
FAQ
Lpwm LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lpwm LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 98 個已申報部位之中。
Lpwm LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lpwm LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$8722.2萬 (19.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6843.3萬 (15.2%)
3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3562.1萬 (7.9%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2762.9萬 (6.1%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2188.9萬 (4.9%)
Lpwm LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lpwm LLC 共進行了 80 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 新建倉: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER)
Lpwm LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lpwm LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.6%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Communication Services: 13.8%
• Health Care: 5.6%
• Industrials: 3.7%
• Financials: 3.6%
投資風格解析
Lpwm LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 41，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTV（+US$6140.6萬，現達 US$6843.3萬），同時減碼 EELV（-US$463.8萬，仍持有 US$27.6萬）。
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