13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001906539
申報總市值
US$6972.7萬
US$6972.7萬
90 檔
25.7%
在 Q2 2026 申報期間，Lockerman Financial Group, Inc.（CIK: 0001906539）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6972.7萬，共持有 90 個公開申報部位。
Lockerman Financial Group, Inc. 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 43 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Lockerman Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BBUS, IVV 等）合計佔整體申報市值的 25.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.37% | -1.16% | +28.56% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.53% | -0.29% | +6.70% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +0.16% | +76.17% | |
| 4 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 4.45% | +1.35% | +9.72% | |
| 5 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.37% | +0.58% | +10.67% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.64% | +89.17% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.01% | +17.68% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.64% | -0.54% | -3.50% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.64% | +1.04% | -28.10% | |
| 10 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.34% | -1.86% | +170.50% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.30% | +0.30% | +83.36% | |
| 12 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.54% | — | |
| 13 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.81% | -0.17% | +11.74% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.19% | -1.03% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.11% | +23.25% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.31% | +0.22% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.08% | +4.28% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | — | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | +26.75% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.40% | +0.10% | +88.01% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.05% | -1.47% | |
| 22 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.09% | +47.10% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +7.90% | |
| 24 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +24.92% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.04% | -6.00% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.92% | +0.22% | +18.74% | |
| 27 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | +22.75% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.08% | +26.16% | |
| 29 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.89% | +0.12% | +8.92% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.12% | +19.04% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +30.00% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +24.54% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.42% | +7.83% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | -4.19% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.36% | -25.37% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.08% | +62.40% | |
| 38 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.81% | -0.19% | +7.28% | |
| 39 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | +28.61% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.09% | — | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +0.47% | |
| 43 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +9.26% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.23% | +33.23% | |
| 46 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +23.77% | |
| 47 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | +3.71% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 49 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.04% | -1.95% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.05% | +3.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lockerman Financial Group, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6972.7萬，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.4%)、BBUS (6.5%)、IVV (4.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JUSA
市值: US$139.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MASI*
前期市值: US$186.8萬
在 Q2 2026 季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 43 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JUSA。 本季清倉部位包含 MASI*。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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