13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6543.0萬
US$6543.0萬
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21.2%
Lockerman Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6543.0萬，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Lockerman Financial Group, Inc. 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 45 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lockerman Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BBUS, SPY, FISR 等）合計佔整體申報市值的 21.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.27% | +0.26% | +2.01% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.88% | +1.49% | -14.01% | |
| 3 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 4.79% | -0.34% | +44.42% | |
| 4 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.14% | +0.23% | +5.18% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.91% | -1.27% | -5.91% | |
| 6 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 3.36% | -3.36% | EXIT | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.33% | +4.49% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.96% | -0.32% | -6.28% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +1.93% | +40.63% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +1.43% | -1.36% | |
| 11 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 2.01% | -0.20% | +59.18% | |
| 12 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.91% | -1.56% | -0.93% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.27% | +3.44% | |
| 14 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 1.80% | -1.01% | +0.34% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.24% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.04% | +1.53% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.48% | +0.82% | +50.26% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.42% | +0.08% | -14.27% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.13% | +19.91% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.76% | +96.97% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.32% | +43.75% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.15% | -0.42% | -1.78% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.30% | +15.32% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.28% | +12.96% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.09% | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.07% | -0.15% | -10.23% | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.01% | +1.33% | +94.45% | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +3.06% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | -0.43% | +56.22% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.55% | +32.30% | |
| 31 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +2.74% | |
| 32 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | +14.73% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -2.91% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.07% | -3.05% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.05% | +3.76% | |
| 36 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.88% | +0.52% | -37.17% | |
| 37 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | — | |
| 38 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +17.85% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | +0.20% | +7.37% | |
| 40 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +26.14% | |
| 41 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.75% | -0.39% | -23.33% | |
| 42 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +11.88% | |
| 43 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.26% | -28.27% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.17% | +8.14% | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | -27.39% | |
| 46 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.10% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.08% | +58.07% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.13% | — | |
| 49 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | +20.68% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.60% | +0.22% | +7.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lockerman Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6543.0萬，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BBUS (6.3%)、SPY (5.9%)、FISR (4.8%)。其中最大持股部位 BBUS 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPLB
市值: US$48.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$43.0萬
在 Q1 2026 季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 45 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPLB。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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