13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001906539
申報總市值
US$6543.0萬
US$6543.0萬
82 檔
21.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Lockerman Financial Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$6543.0萬，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Lockerman Financial Group, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 13 個部位並完全清倉 31 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, BBUS, XLSR）占據了總市值的 21.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$135.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJR
前期市值: US$237.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.64% | +1.49% | -53.25% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.89% | +0.26% | +1.39% | |
| 3 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.53% | +0.23% | +2.49% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.31% | -1.27% | +33.45% | |
| 5 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 3.56% | -0.34% | +52.76% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.33% | -0.32% | -1.78% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.33% | +2.56% | |
| 8 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 2.94% | -3.36% | EXIT | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | +1.43% | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +1.93% | -39.17% | |
| 11 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 2.07% | -1.56% | -45.32% | |
| 12 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 1.98% | -1.01% | -5.17% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.27% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.24% | +0.55% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.08% | -19.35% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | -0.04% | +0.01% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.50% | +0.52% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.07% | -69.64% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.13% | +75.38% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.09% | +0.30% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.15% | -1.73% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | +0.30% | +20.87% | |
| 23 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.09% | -0.20% | -33.15% | |
| 24 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.19% | +1.22% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | +0.82% | +9.87% | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.05% | -0.39% | +0.32% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.42% | -14.50% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | — | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.26% | -2.75% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.28% | +63.54% | |
| 31 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +3.17% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.05% | -78.95% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.32% | +19.69% | |
| 34 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +2.04% | |
| 35 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.08% | +4.59% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +19.79% | |
| 37 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | +0.20% | +0.07% | |
| 38 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | -1.65% | |
| 39 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +4.47% | |
| 40 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.76% | -0.60% | EXIT | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.17% | -67.77% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.55% | +5.59% | |
| 43 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +1.42% | |
| 44 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | -0.62% | |
| 45 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.02% | +1.82% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -82.19% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.43% | +2.92% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.76% | +45.05% | |
| 49 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | -1.44% | |
| 50 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +4.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lockerman Financial Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6543.0萬，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.6%)、BBUS (6.9%)、XLSR (4.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 3 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 IJR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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