LP
Lloyd Park, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Lloyd Park, LLCCIK: 0001909251
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$8100.7萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 81
Lloyd Park, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$8100.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 48.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.72
Lloyd Park, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.83% | — | -2.34% | |
| 2 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 7.18% | — | -50.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.05% | — | +1.89% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.48% | — | -49.47% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.84% | — | — | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.67% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.43% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | — | +1900.00% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.08% | — | -50.00% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.92% | — | +25.86% | |
| 11 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 1.85% | — | — | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.79% | — | -37.57% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +0.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | — | +0.08% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.69% | — | -12.08% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.68% | — | — | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.62% | — | +19.95% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.62% | — | +0.24% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | — | +44.76% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | — | +45.36% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.56% | — | +85.94% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.54% | — | +0.66% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.54% | — | -8.59% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +69.19% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.41% | — | +3.36% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | +0.62% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.28% | — | +0.71% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | -22.95% | |
| 30 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 1.24% | — | -7.30% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -49.92% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | — | — | |
| 34 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | -34.30% | |
| 35 | OSH3USD | Oak Street Health Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +43.16% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | — | |
| 38 | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 40 | DOCUSD | Physicians Realty Trust | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 41 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 42 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | — | |
| 44 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.72% | — | +0.62% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | — | |
| 46 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 47 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 0.60% | — | +3.96% | |
| 49 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.97% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | — |
1–50 of 81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Lloyd Park, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lloyd Park, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8100.7萬，分佈在 81 個已申報部位之中。
Lloyd Park, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lloyd Park, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$877.7萬 (10.8%)
2. Cme Group Inc (CME) — US$581.7萬 (7.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$571.0萬 (7.0%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$363.0萬 (4.5%)
5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$229.8萬 (2.8%)
Lloyd Park, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Lloyd Park, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Lloyd Park, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lloyd Park, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 19.3%
• Health Care: 16.2%
• Consumer Staples: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
投資風格解析
Lloyd Park, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 3 個季度，該機構的集中度評分從 36 降至 14，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VYM（+US$46.3萬，現達 US$116.2萬），同時減碼 IWN（-US$271.4萬，仍持有 US$229.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lloyd-park-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get lloyd-park-llc