13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001570396
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
130 檔
37.7%
在 Q2 2026 申報期間，Lipe & Dalton（CIK: 0001570396）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 130 個公開申報部位。
從 Q2 2026 申報觀察，Lipe & Dalton 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 43 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, , GOOG）累計市值佔比達 37.7%，是驅動 Lipe & Dalton 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.67% | +1.23% | -1.71% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 8.08% | — | -2.89% | ||
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.08% | -0.36% | -2.89% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 6.53% | — | -3.16% | ||
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.53% | -0.77% | -3.16% | |
| 6 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 3.99% | -0.21% | -1.43% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.64% | -0.58% | -38.58% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.26% | — | -2.26% | ||
| 9 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.26% | -0.47% | -2.26% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.08% | — | -1.47% | ||
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 3.08% | +0.13% | -1.47% | |
| 12 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 2.83% | -0.29% | -1.37% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.73% | -0.40% | -1.81% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.27% | — | -1.60% | ||
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.27% | -0.08% | -1.60% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.08% | -2.88% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.17% | +0.45% | +1593.64% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | — | -1.34% | ||
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.15% | +0.07% | -1.34% | |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.23% | -1.67% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.14% | +0.07% | -0.28% | |
| 22 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.25% | -2.55% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.09% | +0.16% | -2.18% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.67% | -2.37% | |
| 25 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.29% | -1.43% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.33% | +4.40% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.86% | -0.20% | -6.94% | |
| 28 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 1.85% | -0.32% | -2.14% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.75% | — | -4.23% | ||
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.75% | +0.01% | -4.23% | |
| 31 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.25% | +5.95% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | — | -2.25% | ||
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.20% | -2.25% | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.19% | -2.17% | |
| 36 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.42% | -2.03% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 39 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.46% | — | |
| 40 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.06% | -0.18% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | — | -3.71% | ||
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.03% | -3.71% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | — | -2.47% | ||
| 44 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.01% | +0.11% | -2.47% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | -3.91% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.35% | +1.25% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.03% | -2.99% | |
| 48 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.05% | -5.57% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | — | -5.88% | ||
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.04% | -5.88% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2% | +1593.64% | 加碼 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.5% | -38.58% | 減碼 |
| 3 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ✓ | +0.5% | -2.89% | 減碼 | |
| 5 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MAS | Masco CORP | +0.3% | -2.14% | 減碼 |
| 7 | BAX | Baxter International Inc | +0.3% | +5.95% | 加碼 |
| 8 | CLX | Clorox Company | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.2% | -1.43% | 減碼 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -2.03% | 減碼 |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +900.00% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.2% | -3.16% | 減碼 | |
| 14 | FFIV | F5 Inc | +0.2% | -5.57% | 減碼 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.13% | 減碼 |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | -2.55% | 減碼 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -6.94% | 減碼 |
| 18 | ✓ | +0.1% | +3344.44% | 加碼 | |
| 19 | USB | US Bancorp | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | +0.1% | -2.33% | 減碼 | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ✓ | +0.1% | -4.11% | 減碼 | |
| 24 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | ✓ | 0% | -1.34% | 減碼 | |
| 26 | ✓ | 0% | -4.23% | 減碼 | |
| 27 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 28 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 0% | -8.65% | 減碼 |
| 29 | GE | General Electric | 0% | +0.30% | 加碼 |
| 30 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 0% | — | 不變 |
| 31 | DE | Deere & Co | — | -0.28% | 減碼 |
| 32 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 33 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 34 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | — | — | 不變 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不變 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | — | — | 不變 |
| 38 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | — | 不變 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | — | — | 不變 |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不變 |
| 42 | WMT | Walmart Inc | — | — | 不變 |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不變 |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | — | 不變 |
| 45 | ✓ | 0% | -2.05% | 減碼 | |
| 46 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不變 |
| 48 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不變 |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 不變 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lipe & Dalton 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lipe & Dalton 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.7%)、 (8.1%)、GOOG (8.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$235.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$80.2萬
在 Q2 2026 季度中，Lipe & Dalton 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 9 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 。
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