13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001570396
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
89 檔
21.3%
截至 Q1 2025 季度末，Lipe & Dalton 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 89 檔。
在 Q1 2025，Lipe & Dalton 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, , ）占據了總市值的 21.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.95% | -0.04% | -4.14% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 4.99% | +0.47% | -2.76% | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.97% | +0.18% | -2.66% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.63% | -0.31% | -2.55% | ||
| 5 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 3.16% | -0.09% | -0.18% | |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.08% | -0.76% | +390.63% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.91% | +0.03% | -2.21% | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.90% | -0.57% | -1.23% | ||
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.79% | -0.15% | -1.28% | |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.70% | +0.23% | -0.33% | |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.59% | -0.11% | -1.40% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -0.21% | +0.41% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.14% | +0.93% | |
| 14 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.08% | -0.28% | -49.76% | |
| 15 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 2.08% | +0.27% | — | |
| 16 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.38% | +1.10% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.06% | -0.38% | -1.92% | ||
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.04% | — | -1.27% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.95% | -0.01% | +0.41% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.81% | — | -1.67% | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.66% | +0.02% | -1.97% | ||
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.15% | +0.80% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.51% | +0.09% | -9.89% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | -0.78% | +1.72% | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | -0.03% | -7.14% | ||
| 26 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | +1.89% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | -0.14% | -0.20% | ||
| 28 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.31% | -0.20% | -2.59% | |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.11% | +0.34% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.10% | -7.65% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | -0.06% | -8.03% | ||
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.19% | +1.53% | +0.59% | |
| 33 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.18% | -0.16% | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.12% | -0.39% | -0.78% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.23% | +3.38% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.03% | -7.17% | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.09% | -10.61% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | -0.12% | — | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | -0.22% | EXIT | ||
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -9.28% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.11% | -5.79% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | -0.08% | — | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | -0.09% | -5.09% | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | — | -16.73% | ||
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | -3.04% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | -0.42% | EXIT | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | — | ||
| 48 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -8.34% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | -16.19% | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | -0.04% | -6.03% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 5 | SNA | Snap-on Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | OKE | Oneok Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | MAS | Masco CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 18 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 21 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 25 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 26 | BALL | Ball CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 28 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 32 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | MLM | Martin Marietta Materials | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | CI | THE Cigna Group | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 47 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 48 | COO | Cooper Cos Inc/the | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lipe & Dalton 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lipe & Dalton 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.9%)、 (5.0%)、 (5.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1599.3萬
在 Q1 2025 季度中，Lipe & Dalton 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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