13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002033794
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
136 檔
34.0%
Q2 2026 季度申報顯示，LifeWealth Investments, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 136 個不同之權益投資部位。
Q2 2026 的申報記錄反映 LifeWealth Investments, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 81 筆增持與 67 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWY, IWX, SCEC）占據了總市值的 34.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 10.93% | +0.84% | +6.35% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 7.03% | +1.37% | +9.37% | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 6.00% | -6.00% | EXIT | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.23% | +0.61% | +10.22% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.38% | +6.87% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.40% | +0.07% | +0.50% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.16% | +0.70% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.22% | +2.75% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.78% | +0.51% | +11.96% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.77% | -2.06% | -0.75% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.13% | +7.53% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +9.42% | |
| 13 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.10% | +5.70% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | -0.30% | +5.05% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.33% | +1.67% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | -1.26% | +2.36% | |
| 17 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.62% | -1.62% | EXIT | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | — | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.23% | +11.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.13% | -0.47% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | -0.36% | +18.07% | |
| 24 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.23% | -2.37% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.04% | +0.71% | +12.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.18% | +1.05% | |
| 27 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.53% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.01% | +1.01% | |
| 29 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.73% | +4.48% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | +0.04% | +9.94% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | +12.89% | |
| 32 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.32% | +11.48% | |
| 33 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | -0.18% | |
| 34 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.83% | +0.04% | +3.70% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.22% | -29.73% | |
| 36 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -1.06% | |
| 37 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 38 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.15% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +22.65% | |
| 40 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | +105.31% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.07% | -0.92% | |
| 42 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +12.37% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 44 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.31% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -0.18% | |
| 46 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -1.32% | |
| 47 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | -7.82% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.01% | -2.26% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | — | +4.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifeWealth Investments, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，LifeWealth Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (10.9%)、IWX (7.0%)、SCEC (6.0%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMH
市值: US$551.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MGV
前期市值: US$429.2萬
在 Q2 2026 季度中，LifeWealth Investments, LLC 共進行了 148 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 64 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMH。 本季清倉部位包含 MGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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