13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
122 檔
15.9%
Q1 2026 季度申報顯示，LifePlan Investment Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 122 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，LifePlan Investment Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 73 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 AGG, VOO, GSUS）貢獻了組合市值的 15.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.65% | -0.59% | -0.75% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.13% | -7.32% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 3.46% | -0.09% | +2.73% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.26% | +8.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.14% | +3.94% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | +1.81% | +35.16% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.02% | +4.36% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.66% | -0.84% | +7.65% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.12% | +0.65% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | -2.40% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.18% | +0.61% | +10.34% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.35% | +4.05% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.45% | +14.51% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.88% | -0.40% | +2.46% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -4.59% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | -3.59% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | -1.79% | |
| 18 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避險與商品 | 1.76% | -0.23% | +12.32% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.44% | +23.72% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.72% | -0.39% | -28.46% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -3.41% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.04% | +9.86% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | -11.54% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | +8.89% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | +2.01% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.07% | +10.54% | |
| 27 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.38% | -0.19% | -2.87% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | +4.83% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.34% | -0.16% | +5.60% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.77% | -9.66% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -8.55% | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | -1.11% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +2.46% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.17% | +0.01% | +5.79% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.13% | +13.87% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | +21.02% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | -0.69% | -35.98% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +356.93% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +16.22% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +12.87% | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | +0.16% | +509.28% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +10.36% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -3.71% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +6.39% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.14% | -16.96% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.76% | — | |
| 47 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.07% | +14.25% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +54.45% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +9.82% | |
| 50 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -8.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (4.7%)、VOO (3.5%)、GSUS (3.5%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WDC
市值: US$182.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$323.3萬
在 Q1 2026 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 59 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 WDC。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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