13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
116 檔
16.4%
LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 116 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
LifePlan Investment Advisors, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, GSUS 等）合計佔整體申報市值的 16.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.89% | -0.59% | +3.65% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.13% | +0.13% | -33.47% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 3.68% | -0.09% | +15.96% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.26% | +9.29% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.14% | +10.37% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | +10.99% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.56% | -0.84% | +3.70% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | +0.50% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.07% | +1.65% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.29% | -0.39% | -1.66% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +1.81% | +4.45% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.35% | +3.45% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.06% | +0.61% | +5.36% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | +0.48% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.45% | +1.21% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | +3.94% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | +1.46% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.06% | +1.13% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.40% | -32.41% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -0.69% | +13.96% | |
| 21 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避險與商品 | 1.63% | -0.23% | +8.00% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +1.68% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.05% | +3.67% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.04% | +3.76% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +2.22% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +2.62% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +0.25% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.44% | +6.76% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.77% | +4.64% | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.37% | -0.19% | +1.14% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.33% | -0.16% | +2.85% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +3.31% | |
| 33 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.31% | -0.07% | +2.25% | |
| 34 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.30% | -0.14% | +1.47% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +2.95% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.01% | +12.34% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.13% | +11.60% | |
| 38 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新興市場 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.01% | -40.63% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.14% | +4.27% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +6.65% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +11.22% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +11.96% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.58% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +12.57% | |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +3.52% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -34.64% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +12.58% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.07% | +2.52% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | +0.07% | +11.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (4.9%)、VOO (4.1%)、GSUS (3.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGEM
市值: US$244.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSWO
前期市值: US$44.5萬
在 Q4 2025 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 32 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGEM。 本季清倉部位包含 GSWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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